每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜廖丹    

歷經(jīng)近一年的申請籌備，輕松健康集團終于在年尾迎來了上市好消息。

12月15日，輕松健康集團發(fā)布公告稱，公司擬全球發(fā)售2654萬股股份，其中，中國香港發(fā)售股份265.4萬股，國際發(fā)售股份2388.6萬股，每股股份22.68港元，股份將以每手200股股份為單位買賣。

中金公司及招商證券國際為輕松健康集團聯(lián)席保薦人，股份將于2025年12月23日開始在聯(lián)交所買賣。

每股發(fā)售價22.68港元

輕松健康集團的上市之路始于年初。2025年1月28日，輕松健康集團第一次向港交所提交資料申請主板上市，但這次未成功。隨后，輕松健康集團在8月底再次提交申請資料。

公告顯示，輕松健康集團擬全球發(fā)售2654萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權。每股發(fā)售價22.68港元，每手200股，將于2025年12月23日在聯(lián)交所開始買賣。

據(jù)悉，輕松健康集團注冊成立于2014年，為科技型一站式平臺，為企業(yè)及個人客戶提供各種健康相關服務，涵蓋透過健康相關科普文章與視頻進行數(shù)字營銷、數(shù)字醫(yī)學研究輔助、包含各種自營及外包服務的綜合健康服務套餐以及支持早期疾病篩查的推廣及咨詢服務。

此外，輕松健康集團通過互聯(lián)網(wǎng)保險平臺的保險相關服務，為用戶提供方便獲取各種健康保險產(chǎn)品的機會。截至2025年6月30日，輕松健康集團保險相關服務已提供來自58家保險公司合作伙伴的合共294款保險產(chǎn)品，較2024年12月31日增加28款保險產(chǎn)品及17名合作伙伴。

數(shù)據(jù)顯示，2022年至2024年，輕松健康集團營業(yè)收入分別為3.94億元、4.9億元、9.45億元，凈利潤分別為1.49億元、1.47億元、0.84億元。2025年上半年，輕松健康集團實現(xiàn)營業(yè)收入6.56億元，實現(xiàn)凈利潤0.51億元。根據(jù)招股書引用的沙利文報告的資料，2024年，按收入計，該公司于中國數(shù)字綜合健康服務及健康保險服務市場排名第十位，在中國數(shù)字健康服務市場排名第七。

發(fā)售凈額超5億港元

招股書顯示，輕松健康集團與廣東橫琴粵澳深度合作區(qū)澳琴合鳴投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱澳琴合鳴)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，澳琴合鳴已同意遵守若干條件，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購合共約1億元可購入的有關數(shù)目的發(fā)售股份。按發(fā)售價每股股份22.68港元計算，澳琴合鳴將予認購的發(fā)售股份總數(shù)為480.18萬股。

按發(fā)售價為每股發(fā)售股份22.68港元計算(假設超額配股權未獲行使)，全球發(fā)售所得款項凈額將約為5.134億港元。輕松健康集團表示，擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于以下用途：約40.0%將用于提升集團的品牌知名度、提高用戶參與度及加強與業(yè)務合作伙伴的合作；約20.0%將用于醫(yī)學研究和真實世界研究；約20.0%將用于提升集團在AI及大數(shù)據(jù)領域的技術能力，以便更廣泛應用于集團的產(chǎn)品及服務；約10.0%將用于拓展至更多地區(qū)及海外市場；及約10.0%用作營運資金及其他一般公司用途。

沙利文報告指出，中國綜合健康服務及健康保險服務市場由2020年的6.23萬億元增至2024年的8.15萬億元，復合年增長率為7.0%，預期2029年將達到11.8萬億元，2024年至2029年的復合年增長率為7.7%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中國數(shù)字綜合健康服務及健康保險服務市場較為分散。2024年該領域有超過3000名市場參與者，按收入計，排名前15名的平臺占總市場份額的10%以下。

沙利文報告指出，利好的政府政策、公眾健康意識的提升以及不斷增加的醫(yī)療服務需求推動了中國數(shù)字健康服務行業(yè)的蓬勃發(fā)展。受惠于利好政策及日益增長的公共衛(wèi)生需求，中國數(shù)字綜合健康服務及健康保險服務市場預計將迎來快速增長。

封面圖片來源：圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 文多 攝