關注AI算力機遇，通信板塊盤中暴漲，通信ETF（515880）漲超4%

消息面，英偉達 CEO 黃仁勛與小米創始人雷軍會面的照片近日在社交平臺曝光。此前有消息稱英偉達 CEO 黃仁勛將于 7 月 16 日在北京舉行媒體吹風會，這或是黃仁勛今年第三次來華。此前黃仁勛在與中國貿促會會長任鴻斌的會談中表示，中國是英偉達非常重要的市場，希望繼續與中國合作。

華龍證券表示，高速光模塊需求提升有望帶動行業盈利能力提升。大模型興起和生成式人工智能應用顯著提升帶動人工智能服務器市場規模持續擴大，帶動高速光模塊需求快速增長。根據Lightcounting預測，2025年800G以太網光模塊市場規模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導入，預計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規模將超過160億美元。近年來中國光模塊廠商在全球的市占率持續提升，最新發布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領域占據主導地位。

通信ETF（515880）跟蹤通信設備指數，從A股市場中選取涉及通信設備制造、通信技術服務等業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映通信設備行業相關上市公司證券的整體表現。通信ETF（515880）在同類ETF中流動性好，標的指數光模塊權重占比近30%，本輪AI浪潮下充分受益。

沒有股票賬戶的投資者可關注國泰中證全指通信設備ETF聯接A（007817），國泰中證全指通信設備ETF聯接C（007818）。

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