每經記者｜黃鑫磊    每經編輯｜程鵬 董興生    

6月29日，《人民日報》發表文章《在破除“內卷式”競爭中實現高質量發展》，其中提到，面對市場供需失衡，國內十大光伏玻璃廠商決定集體減產30%。

6月30日，上海有色網報道稱，部分玻璃企業原定減產規模僅有10%左右，但此規模尚不能解決供需之間的矛盾，故頭部企業計劃增大減產量，預計使得本輪減產規模達到30%；預估7月玻璃供應量將減少至45GW左右。

對此，7月1日，中國光伏行業協會咨詢專家、中國有色金屬工業協會硅業分會專家委員會副主任呂錦標告訴《每日經濟新聞》記者，玻璃窯爐的起停比多晶硅產線調節還要難，如果能真正實現光伏玻璃廠商集體減產，有利于玻璃價格的復蘇。

7月1日，記者致電多家光伏玻璃企業，針對減產一事，相關企業給出了回應。

福萊特（SH601865，股價15.37元，市值360.11億元）工作人員表示，目前公司的玻璃窯爐正常運行，暫未停火；旗濱集團（SH601636，股價5.10元，市值136.86億元）工作人員也表示，暫未收到玻璃窯爐停火的相關文件，公司目前正常生產經營。

“公司尚未出臺正式的減產通知。”安彩高科（SH600207，股價4.70元，市值51.20億元）投資者熱線接線人員稱，目前公司滿產滿銷，上半年由于搶裝潮，銷量沒有太大問題，但價格偏低，預計下半年市場需求會收縮。

亞瑪頓（SZ002623，股價15.60元，市值31.05億元）董秘劉芹回應中國證券報·中證金牛座記者稱，光伏玻璃行業減產的消息屬實，產能加速出清，將有力促進行業后續可持續健康發展。

另外，亞瑪頓工作人員對《每日經濟新聞》表示，作為玻璃深加工企業，公司要看訂單情況，根據客戶需求排產。

“雖然近期國內光伏玻璃行業競爭激烈，但在國外，光伏玻璃產能仍較為緊缺，公司（2024年）年度股東大會通過了在阿聯酋投資建設年產50萬噸光伏玻璃生產線項目的議案，將新建一座規模為1600噸/天玻璃熔窯及配套深加工生產線，公司希望通過‘出海’緩解行業競爭壓力。”上述亞瑪頓工作人員說。

呂錦標表示，光伏玻璃行業集體減產，優先是消化庫存，以銷定產，“經過這一輪大發展，未來幾年內，光伏產業鏈各環節包括輔材，都是產能利用率很低的狀態”。

據上海有色網報道，光伏玻璃的供應端其實在6月就已經開始進行減產操作。據統計，6月國內共有3850噸/天產能開始放水或燜爐，此外新增3020噸/天產能堵口，近日國內新增一座650噸/天窯爐減產，供應量下降速度較快。

導致光伏玻璃產量下降速度加快的主要原因，是需求端的萎靡。最近，國內組件產量接連下降，需求快速走弱，而供應端受前期點火新增窯爐的影響反而開始上升，導致國內供需錯配，玻璃企業庫存開始上升。

據同花順iFinD數據，受前期檢修裝置恢復生產以及“531”搶裝潮等因素影響，光伏玻璃產能攀升，六月下旬日熔量達9.73萬噸，開工率達69.66%，庫存天數達30.71天。6月23日，國家能源局披露，2025年前5個月光伏新增裝機量約為198GW，其中5月單月裝機量達93GW。

不過，隨著搶裝潮結束、6月組件排產規模下滑，光伏玻璃供需矛盾再次凸顯。在庫存壓力影響下，玻璃價格開始下跌，且連續跌至成本線下，上海有色網認為這是本輪減產的初始原因。

百川盈孚數據顯示，6月30日，3.2mm鍍膜光伏玻璃價格為18.5元/㎡，較上周下降5.13%；2.0mm鍍膜光伏玻璃價格為11.0元/㎡，較上周下降4.35%。上周光伏玻璃成本2562.9元/噸，毛利潤為虧損362.9元/噸，周環比下滑123.12%，同比下滑181.33%。截至上周，光伏玻璃已連續8周毛利潤虧損。

對此，光大期貨認為，在經營狀況無明顯改善的前提下，光伏行業下半年仍有可能迎來大規模減產，尤其是三季度，減產規模或達到10%~15%。光伏玻璃作為光伏產業鏈中的一環，下半年保守估計仍有5000噸~6000噸/日熔減量空間，悲觀預期下有7000噸~8000噸/日熔減量。因此，年底前光伏玻璃日熔量有望降至9萬噸附近。

記者|黃鑫磊

編輯|程鵬?董興生 蓋源源

校對|盧祥勇

封面圖片來源：視覺中國（資料圖 圖文無關）

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