6月19日早盤，半導體產業(yè)鏈早盤再度拉起，聚焦上游設備、材料的中證半導指數(shù)上漲1.73%，領漲A股半導體主題指數(shù)。截至2025年6月19日10:31，中證半導體材料設備主題指數(shù)（931743）強勢上漲1.44%，成分股華海誠科上漲5.41%，金海通上漲4.65%，中科飛測上漲4.25%，北方華創(chuàng)，華海清科等個股跟漲。半導體材料ETF（562590）上漲1.44%，最新價報1.06元。規(guī)模方面，半導體材料ETF近1周規(guī)模實現(xiàn)顯著增長，新增規(guī)模位居可比基金首位。

消息方面，海外三大 DRAM 廠商（三星、SK 海力士、美光）宣布停產DDR4的消息成為市場催化劑，在下游AI硬件需求井噴與市場供應收縮的雙重作用下，半導體板塊迎來了供需錯配驅動的上漲行情。

隨著全球三大巨頭退出留下的市場空間，正成為國內龍頭的增量糧倉。以LPDDR4為例，2024年國產廠商市占率僅15%，隨著美光停產，2025年有望提升至25%~30%。在政策支持與產業(yè)鏈協(xié)同下，消費電子、工業(yè)控制等領域的國產替代訂單正加速落地。

甬興證券表示持續(xù)看好受益先進算力芯片快速發(fā)展的HBM產業(yè)鏈、以存儲為代表的半導體周期復蘇主線。HBM受益于算力芯片提振HBM需求，相關產業(yè)鏈有望迎來加速成長；存儲芯片受益于供應端推動漲價、庫存逐漸回歸正常、AI帶動HBM、SRAM、DDR5需求上升，產業(yè)鏈有望探底回升。

華泰證券研報指出，展望2H2025中國和全球半導體設備市場，我們看好以下三大投資機會：1）生成式AI推動下，先進工藝邏輯和先進封裝需求繼續(xù)增加帶來的機會，2）中國大陸先進工藝擴產的結構性機會，3）美國出口政策下，中國市場設備份額國產率提升的投資機會。

半導體材料 ETF（562590）緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數(shù)，該指數(shù)精選40只業(yè)務深度覆蓋半導體材料與半導體設備領域的上市公司證券作為樣本。指數(shù)囊括科創(chuàng)板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，充分受益于人工智能革命下的半導體需求擴張和科技重組并購浪潮。

半導體材料ETF（562590），場外聯(lián)接（華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A：020356；華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C：020357）。