每經記者｜陳鵬麗    每經編輯｜張海妮    

4月2日晚，國風新材（000859.SZ，股價5.8元，市值51.97億元）發布系列公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，向施克煒等10名交易對方購買其合計持有的太湖金張科技股份有限公司（以下簡稱金張科技）58.33%股權，交易對價為7億元。同時公司還擬向不超過35名符合條件的特定對象發行股份，募集配套資金不超過3.51億元，用于支付本次交易的現金對價。

《每日經濟新聞》記者注意到，去年12月，國風新材就曾公告過關于金張科技58.33%股權收購的相關交易預案，只不過當時公司并未披露標的公司的股權交易對價、財務數據等重要信息。4月2日晚，國風新材披露的詳細交易草案較之前預案也有輕微調整，包括：原交易對方蘇璿退出本次交易，不再以其持有的金張科技0.48%股份繼續參與本次交易；交易對方施克煒、孫建、陳曉東及太湖海源海匯創業投資基金（有限合伙）在原轉讓份額基礎上，增加轉讓金張科技合計0.48%股份。

公告顯示，以2024年12月31日為評估基準日，選用收益法評估，金張科技100%股權的評估值為12.1億元，增值率128.11%。

據悉，金張科技專業從事消費電子、新型顯示、大規模集成電路等領域用功能性涂層復合材料的研發、生產和銷售。國風新材稱，交易完成后，國風新材將實現對金張科技的控制并表和產業整合，有利于上市公司在產業布局、產品結構等方面實現協同優勢，有效推動雙方在新材料領域構建產業鏈優勢互補、價值鏈共建共享的良好格局，有利于鞏固上市公司核心競爭力以及提升上市公司產業鏈整體競爭力。

金張科技經審計的財報顯示，2023年及2024年，該公司實現營業總收入分別為5.75億元、6.56億元；歸母凈利潤分別為4091.99萬元、7218.77萬元，去年營收與凈利潤均有所增長。

本次收購，國風新材還與施克煒、盧冠群簽署《業績承諾及補償協議》。施克煒、盧冠群承諾：標的公司2025年度實現的凈利潤不低于8510萬元；2025年度與2026年度累計實現的凈利潤不低于18310萬元；2025年度至2027年度累計實現的凈利潤不低于30060萬元。

《每日經濟新聞》記者了解到，金張科技在2020年還一度向創業板發起過沖刺。但當年12月，金張科技主動向深圳證券交易所申請撤回了首次公開發行股票并在創業板上市的申請文件，深交所因此終止了對金張科技的IPO（首次公開募股）審核。

封面圖片來源：每日經濟新聞 文多 攝（資料圖）