2023年底到2024年上半年，“開城”成為車企在智能化競爭中的一個關鍵詞，包括小鵬、理想、華為等車企及供應商紛紛公布城市NOA的落地時間表，在業內看來，實現智駕“全國都能開”是智駕下半場競爭的關鍵分水嶺。

在自動駕駛技術快速發展的背景下，車企與供應商也在積極布局端到端等前沿智駕技術，以期在智能化2.0階段取得領先。隨著新能源汽車市場滲透率的不斷提升，智能化也迎來了全面加速的發展期，當前搭載L2+輔助自動駕駛功能的車輛價格已下探至10萬元級別，自動駕駛邁入快速“上車”的普及階段。

對此，同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產指出，2025年將是自動駕駛技術的關鍵決勝年，屆時NOA等高級智能駕駛功能將普及至10萬元左右的車型，預計NOA的市場滲透率將超過40%。

城市NOA快速“上車” Momenta、華為領跑第一梯隊

2024年，城市NOA、端到端等成為各車企提及的高頻詞匯，高階智駕技術也逐漸成為各大車企競爭的新焦點。目前業界普遍認為，NOA是實現自動駕駛的關鍵一步。

據不完全統計，目前包括“蔚小理”、智己、問界、極氪等在內的20多個汽車品牌均已推出城市NOA高階智駕。其中，除少數頭部廠商如“蔚小理”、特斯拉及鴻蒙智行等采用全棧自研模式，大多數車企則選擇與第三方智駕供應商合作，以快速實現城市NOA的落地。

不過在高階智能駕駛領域，尤其是城市NOA技術，目前能夠實現量產的智能駕駛供應商相對較少。其中，華為、Momenta和元戎啟行是少數在量產環節取得突破的企業。相關統計顯示，截至目前，有5家主要供應商成功助力城市NOA規模化量產上車，分別是Momenta、華為Hi模式、Bosch（博世）+WeRide（文遠知行）、百度和元戎啟行。

根據第三方研究機構的最新數據報告，在2023年1月至2024年10月期間，Momenta以60.1%的市場份額位居國內城市NOA榜首。據悉，當前配備Momenta城市NOA技術的量產車型累計銷量11.4萬輛，從合作車企數量來看，Momenta取得定點的客戶涵蓋了全球銷量前十主機廠中的近7成。

實際上，在高階智駕快速上車的同時，城市NOA搭載車型的選擇也正形成市場下沉趨勢，以往是25萬元級別及以上才能搭載的，如今在20萬元以內車型上已不鮮見。朱西產教授指出，目前NOA的成本已經從最初的7萬元降至3萬5、1萬5、8000，最終降至5000元以下，預計2025年，BOM成本3000元以下的NOA產品將被應用到更多車型。

蓋世汽車智能駕駛配置數據庫數據顯示，2023年，國內NOA功能累計搭載量達到94.5萬輛，其中高速NOA和城市NOA搭載量分別為70.7萬輛和23.8萬輛。預計2024年，這一配套規模將突破180萬輛，2025年突破300萬輛。 

智駕市場邁入萬億規模 量產能力將成競爭關鍵

業內認為，2024年是端到端的1.0階段，初步把手寫規則的感知和規控神經網絡化。2025年就會正式進入端到端2.0階段，到時就看誰先推出新的模型、誰先量產上車。據觀察，目前國內市場僅有4家第三方頭部智駕供應商量產了端到端大模型，分別為華為、Momenta、百度Apollo及元戎啟行。其中，Momenta屬于一段式端到端，并已實現規模化量產。

目前，端到端智駕技術主要分為一段式和兩段式兩大類。一段式端到端技術因其能夠將感知環境和規劃控制緊密結合在一起而受到廣泛關注。例如，廣汽昊鉑等品牌已經開始采用這一技術。有觀點指出，一段式端到端技術的優勢在于，當遇到之前沒有遇到過的物體時，智駕系統中的大模型可以學習并適應這一新場景，從而采取合適的駕駛行為，例如成功地繞開障礙物。

據悉，不同于業界其他玩家的一段式端到端，Momenta開發了一種新穎的模型架構，將其分為“短期記憶”和“長期記憶”兩部分。這種“短期記憶”和“長期記憶”相結合的架構，使得Momenta的一段式端到端技術在保持感知和規劃控制緊密結合的基礎上，具備了更強的學習和適應能力。

其中，短期記憶的快速反應能力能夠應對突發狀況，保障車輛在復雜環境下的即時安全；而長期記憶的積累和優化則讓系統能夠持續提升駕駛性能，適應各種多變的駕駛場景。借助Momenta的數據驅動策略，智駕大模型的訓練成本得以大幅降低，降幅達到10至100倍，實現“低成本+短周期”研發模式的同時，保證車輛能夠精準應對各種復雜駕駛場景，確保安全順暢行駛。

業內人士表示，未來智能駕駛將遵循摩爾定律，其中軟件體驗將呈現出指數級提升，達到兩年提升10倍，四年100倍，六年1000倍的水平。基于此，智駕硬件成本也將迎來每兩年降一半的發展態勢，在2025年年底或2026年年初實現無圖城市NOA（城市高階智能駕駛）智駕成本達到5000元左右。

而隨著智能駕駛硬件成本的持續降低，意味著消費者無需花費高昂的購車成本，就能享受到以往只在高端車型中才配備的自動駕駛技術，極大地提升了購車的性價比。此外，高階智駕技術的普及也將推動相關技術和服務的標準化和規范化，進一步降低后期的使用和維護成本。

根據IDC預測，2025年我國智能汽車出貨量將達約2500萬輛，復合增長率達16.1%。據中國信通院預計，到2025年中國智能駕駛汽車市場規模將接近萬億。而隨著城市NOA市場的進一步發展，市場競爭也將愈加激烈。佐思汽研報告指出，預計未來兩年，該領域將進一步整合與出清，頭部供應商優勢將逐步擴大。

文/林薇